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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇🍌。6月10日起👢🤍🥕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄🍓🥝，有助于缓解车企“内卷”🥻🥕🥬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥑👘。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦🍓🌽🥒🍌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍅👗🎒💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥿👿👅💔、竞争环境进一步加剧🥔🍒👞🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥔🍆，而零部件板块的开支持续上行😡💟，供需格局进一步变差🩱💌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👘💛🥒。

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海外(wai)市(shi)场的结构性(xing)风险进一步加剧了(le)财务(wu)压(ya)力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外(wai)毛利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北(bei)美市场贡献了海外增长的(de)核心动(dong)力，却(que)遭遇美国2025年2月加征(zheng)关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来(lai)的持续失血：2023-2024年连续(xu)两(liang)年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变(bian)成风(feng)险(xian)源头，65亿现金储备(bei)也难以覆盖全球化供应链(lian)重构(gou)的巨额成本。

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