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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现(xian)了迭代更(geng)新。

2、7月增量资金或有望温和净流入🥿，融资资金有望延续净流入🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄🍑🥒🧡👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍑🩰。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆🍉🩱👜🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚👢🧡🍈🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅🥿💓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙🥑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏👜，结构上融资资金有望延续净流入🎒🥭💌。