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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元(yuan)见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙(xu)事(shi)驱动(dong)下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形(xing)成(cheng)“黄(huang)金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👘💟👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑💓👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥👠🥦。

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2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已(yi)经发起了一轮(lun)打击。伊朗***革命卫队(dui)14日的(de)统计(ji)数据显示，在此前的袭击中(zhong)，以色列境(jing)内150个目标(biao)遭到了(le)伊朗的打击。