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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💟🥾。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩳，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧡。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股(gu)再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)(he)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)(ti)不能(neng)有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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