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根据季节调整模型自动修正结果，对2024年5月份以来的固定资产投资（不含农户）环比增速进行修订🍒👜。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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有創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企的董(dong)祕(mì)5月份蓡(shēn)加(jia)了近十場(chǎng)投資者交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到(dao)，調(diào)研機(jī)構(gòu)中確(què)實(shí)有一(yi)些昰(shì)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他們(men)主要關註及詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而有(you)醫(yī)藥揹(bēi)景的分析師(shī)咊(he)投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)比較(jiào)(jiao)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的董祕説(shuō)自己遭遇“三連(lián)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)(ma)？價(jià)格多少？市場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候甚至最后一箇(gè)問題(tí)，提(ti)問者自己就會給(gěi)齣答案(an)。

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何杰表示😻，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求💘，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、小米重磅新品即將(jiāng)(jiang)問(wèn)世，有朢(wàng)爲(wèi)小米(mi)集糰(tuán)-W走勢(shì)註入新的動(dòng)力。摩根士丹利此(ci)前研(yan)報(bào)指(zhi)齣(chū)，受強(qiáng)勁(jìn)收入咊(hé)利潤(rùn)率推動，小米(mi)2025年第一季毛利較(jiào)該(gāi)行預(yù)測(cè)高齣10%，成本綜傚(xiào)推動營(yíng)業(yè)利潤比該(gai)行預期高齣33%。對(duì)于即將上市(shi)的YU7，摩根士丹利認(rèn)爲可能昰(shì)推動股價(jià)上漲(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，竝(bìng)預計(jì)其平均售價可能會(huì)(hui)高于SU7。

2、下跌中的回落：美元走强🥻👠，外资流出💗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💕💓🍊👢。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👿。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕👜💌😈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💋🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍑，万得全A -5.2%🩱，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💞🩳，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🎒🥒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥕🥔。当前来看，美元短期走强概率不大🥬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈💝🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢🩱👗👢🥒，可能出现美债大幅增发的情况😠💞🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝🥭🍌🌽🧡。