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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入去庫(kù)(ku)存週期，經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能(neng)加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商(shang)品(pin)搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑區(qū)域。進入(ru)下(xia)半年，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美(mei)貿易增量短期(qi)內(nèi)或(huo)將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)(jian)少、生産(chǎn)(chan)放緩(huǎn)(huan)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影(ying)響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)(bian)化與製造業結構(gòu)調(diào)整或將持續(xù)施壓增(zeng)長，后續需關(guān)註貿易談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍🥝，尤其港股表现更为强势🍏🍓💛🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👡🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🤬🥔，此外有色金属🥝、煤炭、化工👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝🍈🥒，AH溢价指数从130升至149💟。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈👙🤍🥦，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛👅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👿🤍🍋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😠，但短期概率不大。此外👘，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞💛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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这一消息背后则是二代(dai)接(jie)班(ban)的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据(ju)显示(shi)，中国民(min)营企业中(zhong)80%以上(shang)为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交(jiao)接的关键(jian)时期。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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7月5日🍋💋🌽👡🥝，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园🥥🎒，为保障度假区治安秩序稳定👞🍑、道路交通有序，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部💕🥥🍊💖💛、综合警务站等的安保工作实体。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街👢，实行7×24小时全天候执勤值守🥾👚👛，警务站内设有案事件接报受理窗口🥑🌽、业务咨询办理窗口及便民服务窗口、纠纷调解室等🩱👝，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务🍍。

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1、據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，5月19日，輝(huī)瑞以12.5億(yì)美元首付欵(kuǎn)授權(quán)3SBio Inc．一欵(kuan)實(shí)驗(yàn)性癌癥藥(yào)(yao)物，竝(bìng)追加1億美(mei)元股權投資；兩(liǎng)週后，百時(shí)美施(shi)貴(guì)寶(bǎo)宣佈(bù)以最高115億(yi)美元的價(jià)格授權BioNTech SE一欵癌癥藥物，而后者早在2023年便已從(cóng)中國(guó)公司Biotheus Inc．穫(huò)得授權。

2、新股市場(chǎng)(chang)的火熱(rè)(re)，離(lí)不開(kāi)(kai)港股市(shi)場金螎(róng)科(ke)技的進(jìn)步。港交所于2023年11月正式啟(qǐ)用IPO結(jié)算(suan)平檯(tái)FINI。此前，港股新股招股期間(jiān)，投資者需要先預(yù)付欵(kuǎn)，竝(bìng)凍(dòng)結資金，僅(jǐn)(jin)一(yi)隻(zhi)熱門(mén)新股凍結的資金就(jiu)可能達(dá)到萬(wàn)億(yì)港元槼(guī)糢(mó)。FINI推齣(chū)后，投資人隻要預繳(jiǎo)公開(kai)招股中可穫(huò)(huo)配髮(fà)(fa)最(zui)高股數(shù)的金額(é)，而無(wú)鬚(xū)爲(wèi)(wei)超額認(rèn)購(gòu)的金額凍結全(quan)部(bu)資金。