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6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最后一天，各地稅務(wù)部門(mén)近期催促納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理，否則(zé)一些(xie)納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)外繳納(na)稅欵(kuǎn)滯納金(jin)懲(chéng)罸(fá)，還(hái)(hai)會(huì)影響(xiǎng)(xiang)箇人(ren)納稅信用。

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许(xu)廷全：若以海外(wai)衡量中国资产(chan)最常用的(de)MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日(ri)，市盈(ying)率为11.7倍，低于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽管相较去(qu)年低点已有(you)回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，投(tou)资性价比优(you)于(yu)亚洲其他市场及(ji)欧美市场。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥿，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍉💯💗、PCB）🍅🍈🍒😡🥑、游戏、军工🥾💕、出口（摩托车💞🧄🍒、风电等）🍊👅👚🍄🥑，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅🤍👝💓👡。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇🩱🥭。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处👛🥒🍄，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时💓🥝💗，下周工作日仍有少量名额可以预约。