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近期沪深300风险溢(yi)价回落至4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增(zeng)量政策(ce)的持续发力，6月18日陆家嘴论坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏(pian)好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力💟🍇🥭🥔。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元😡🩲💕，创下近四年新高🥭🩲，市场流动性得到明显改善🥦。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆💓🍌，港股更偏科技互联网🍑，受价格下行的影响较小💋🥻🍋。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱😈，外资寻求中国资产配置🩰🩱💞🥒🥦，港股凭借低估值、业绩改善🥻、更为便捷开放的制度优势👛🍑，较A股率先受益💔🍑。4👘、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元😻，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、药明生物（02269）发(fa)布公告(gao)，于2025年6月14日(ri)，公司董事会获公司其(qi)中一名主要(yao)股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根(gen)士(shi)丹利国际股份有限公(gong)司订立大宗交易协议，据此(ci)，配(pei)售代理已同意(yi)以每股26.60港元的价格向独立于公(gong)司(si)且与公司概无(wu)关连(lian)的各方配售由Biologics Holdings持有的(de)公(gong)司(si)8294万(wan)股(gu)现有股份（相当于(yu)截至本公告日期公司已(yi)发行股(gu)本总额约 2.04%）。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值👛💋、高股息特性契合中长期资金配置需求🤍🩳，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👠🍆。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥻🥕，在市场主线快速轮动的环境下🥿😡🩳👝，建议关注估值较低的细分板块🍄🩳。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。