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第三大挑(tiao)战在(zai)于技术生态输出。虽(sui)然中国新能源技术领先(xian)，但高能量密(mi)度电池、固态(tai)电池、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破，智能驾驶更面(mian)临欧美(mei)数据合规压力。供应链企业“散而弱”的(de)现状，面临着跨文化管理、政策合规、供应链本土化等挑战，亟需培(pei)育具(ju)有全(quan)球整合能力的(de)供(gong)应商体系。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🍊🥒💖，美联储降息预期影响港股表现👗🥾🥒💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩳👞🍓👙，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💔💕，核心资产泡沫破灭🍏💕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥕🥝🩰🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏🍄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍😠，此外有色金属🍏、煤炭、化工🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒💗🍌🤬，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💕👜🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👠🤍👞😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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研究亞(yà)組分析顯(xiǎn)示(shi)：無(wú)論(lùn)(lun)PD-L1錶(biǎo)達(dá)水平，既(ji)徃(wǎng)昰(shì)否(fou)接受衕(tòng)步放化療(liáo)（CCRT）、貝(bèi)伐珠單(dān)抗使用情況(kuàng)以及年齡(líng)（≥65，<65）等情況，亞組分析結(jié)菓(guǒ)與(yǔ)總體(tǐ)人羣(qún)的結菓一緻，卡度尼利治療方案均極(jí)大(da)改善了PFS咊(hé)OS，再度強(qiáng)化了(le)卡度尼(ni)利(li)方案完全迭代晚期宮(gōng)頸(jǐng)(jing)癌標(biāo)準治療的巨(ju)大(da)臨(lín)牀(chuáng)價(jià)值咊商業(yè)化(hua)潛(qián)力。

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*ST同洲2024年度财务报告显示🥭👝，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除😠🍋💟。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🧅👡🍍💗🥕。

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1、铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力🩳，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求🥾💋，铁矿价格中枢或将逐步下移。

2、兴业证(zheng)券认为，此前，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产(chan)生一定的冲击，但当前科(ke)技成长风格已经到(dao)了(le)左(zuo)侧关注的时候。首(shou)先，在经历调整(zheng)后，科技成长板块已再度来(lai)到性价比较高的(de)区间；其次，从近(jin)十年(nian)风格(ge)表现的日历(li)效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。