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英诺赛科（02577）发布公告👗🍄💟，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍉🥕🍍。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%👞🥻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥😠🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🩱🥥。从基本面的角度来看💋🍄😈🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🍏🥒👄😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🧅🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🤬🎒。在流动性和增量资金方面🩲🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🍑💖🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，證監(jiān)會(huì)再次錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)(ze)任人及配(pei)郃(hé)造假方的追責，強化行政、民事、刑(xing)事(shi)立體(tǐ)化追責(ze)體係(xì)(xi)，聯(lián)郃各方共衕(tòng)塑(su)造良好市(shi)場(chǎng)生態(tài)(tai)。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

2、结合细分领域中观指标来看👞🧡👄，受益于行业供需改善😻🍍🩳，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙🍉；算力需求持续高景气👜💗🍍，中高端芯片需求旺盛💯，存储器供不应求🍉🤍👙🧄，价格大幅上涨🥒，DDR4价格季环比超150%🍄🍎💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧅👞🍏、5月集成电路产量及出口量攀升👄，半导体中报业绩有望延续较高增长🍏。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈🍅，预计智能手机出货量边际回暖👚，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。