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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部(bu)不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中(zhong)长期(qi)配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费(fei)潜力在(zai)消费行(xing)为重构(gou)与技(ji)术深度赋能下持续释(shi)放。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍎🧄🍄，以色列对伊朗核计划发动空袭🍒🩰。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🥝💔👢👡。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工👿👞👗🥔、有色金属等板块🍒💯🍈。对A股影响来看🩳👝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💕🤍；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💯🥬；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🩰，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💔🥔，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🥾，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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“如果我知道客户如何投票🍇，就能预测他们对股市的感受。”管理约120亿美元资产的Bel Air Investment Advisors合伙人David Sadkin说道🎒🍓🥝。

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兴业证券表示🍆，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍎。结构上💔👘，中美谈判结果落地👜、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点😻🍄💘。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证(zheng)券认为，近期国(guo)内政策仍积极发(fa)力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计(ji)指(zhi)数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需一直(zhi)是近期(qi)国内政策的重点，未(wei)来有望持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

2、然而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗普也毫不避(bi)諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月(yue)來(lái)我讀(dú)(du)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)(ce)”，晻(àn)(an)示 “這些人要麼(me)腐敗(bài)，要麼(me)真的很(hen)蠢，而他(ta)們(men)本應(yīng)昰(shì)(shi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”