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下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周(zhou)期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指(zhi)数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数(shu)和美(mei)债利(li)率(lv)持(chi)续高位，外(wai)资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、从背后因素来(lai)看：1、上涨中(zhong)的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)加息(xi)预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变(bian)化(hua)；3、下跌中(zhong)的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外(wai)资(zi)持股占比更高的港股跌幅更深，当前债(zhai)务(wu)风险担忧下，美元走强短(duan)期概率不大。