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调样后💔，沪市指数样本质量进一步提升😡，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50🥥🍓、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时🧄🍎🎒🤍🍊，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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本週滬(hù)(hu)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗(lang)以色列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌(die)。風(fēng)格(ge)上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石(shi)油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領(ling)漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)(ji)算機(jī)、建材闆塊領跌。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥕💕💖🍎、绿色🍈💘💛、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💘👝🥑🥻🍍。短维度来看🥻👞，目前处于中美关税90天缓冲期内🍌，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相(xiang)似(shi)性。第一轮“东(dong)升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中(zhong)国(guo)科技资产重估双重叙事驱动(dong)下(xia)，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲(chong)击下大(da)盘形成“黄(huang)金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复(fu)市场预(yu)期，外(wai)部方面中美关(guan)税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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1、供应端来看，澳洲发运增加(jia)明显，而巴西发(fa)运高位回落，非主流国家发运(yun)小幅(fu)波动，全球铁矿(kuang)石发运量有所增加(jia)。澳洲发运量2169.9万吨，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量(liang)1892.0万吨，环(huan)比增加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨，环(huan)比减少198.7万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万吨至619.9万吨，BHP发运量环比增加89.1万(wan)吨至715.5万吨，FMG发运(yun)量环比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量环比减少219.9万吨至486万吨。继续受到(dao)环(huan)保限产的因(yin)素影响，内矿产能利用率、铁精粉产量微增，内矿(kuang)库存有所增加。

2、具体板块配置上(shang)，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资产外，港股长(zhang)期投资价值显著(zhu)，或成为(wei)投资者获取(qu)超额(e)收益的重要来源之(zhi)一(yi)。