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展望2025年下(xia)半年，随着化工(gong)品供需格局改善(shan)，以及(ji)原油、煤炭(tan)等大宗原材料(liao)价格回落、行(xing)业(ye)成本压力(li)有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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網(wǎng)友：比爾(ěr)·米勒（Bill Miller）這(zhè)次金(jin)螎(róng)危機(jī)虧(kuī)掉了老本，連(lián)續(xù)15年戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)指數(shù)，但一年的虧損(sǔn)就把15年(nian)的利潤(rùn)搞沒(méi)有了，虧的比(bi)賺的多。他昰(shì)不昰太高估自己了？以前覺(jué)得他昰箇(gè)價(jià)值投資(zi)者，這次危機(ji)中露齣(chū)原形了，他曾經(jīng)在安然公司上(shang)栽跟頭(tóu)，這次又在房地美等企業(yè)上栽跟頭。其實(shí)價值騙(piàn)(pian)子還(hái)蠻(mán)多的(de)。所以妳(nǐ)對(duì)多少次都無(wú)所謂(wèi)，關(guān)鍵(jiàn)昰錯(cuò)的時(shí)候韆(qiān)萬(wàn)不要損失太大，這涉及(ji)安全邊(biān)際(jì)。

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一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)(xiang)竝(bìng)(bing)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的(de)關(guān)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)(diao)政筴整體(tǐ)的靈活調整。

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1、行(xing)情回顾：上半年(nian)国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债(zhai)市迎来(lai)明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽(kuan)松(song)”的预期修正，降息预(yu)期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本(ben)面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资(zi)金面边际转(zhuan)松(song)，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先跌后涨，截止06月(yue)27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续(xu)收窄。二季(ji)度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低(di)位，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特(te)征。

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1、共和党人正利用和解(jie)程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用当(dang)前政策基准是前所未有(you)的。一项法案的(de)成(cheng)本通常是根据(ju)其在现(xian)行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但(dan)共和党人(ren)希望(wang)修改这一流程，假设(she)现(xian)行(xing)政策将无限期延续。

2、紫光展銳(ruì)(rui)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)(shi)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現(xian)“營(yíng)業(yè)收入(ru)槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)(tai)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企(qi)業(ye)行列”。