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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥻，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🩳、OS（总生存期）👜🩰、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🥬💞，但看的视角还是偏消费医疗💝，“卖多少钱、有多大市场👝💋💞、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥦👚🥬，基本会围绕药物的靶点🥝、研发进度、临床数据做横向对比😠。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上(shang)涨，后续验证的容(rong)错率会有所降低，这(zhe)也可(ke)能成为扰动的来源。

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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收(shou)敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开(kai)始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定(ding)了(le)企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛(lian)需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以来货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划👛，在北京也将相应扩招。此外，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%🩳，招生计划优先布局新一代信息技术🧡🥻、人工智能👞🧅、量子信息🤍👿🌽、高端装备、生物医药🩰👅、新能源等关键领域👙🍊💋🍄。

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1、华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称🍆🎒💋，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平💘。

2、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥥，可能削弱美元作为储备货币的吸引力💖👢；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强💯🥕。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间。