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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也(ye)将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局不(bu)断改(gai)善，加工费回升顺利，冶炼(lian)厂利润(run)修复使得锌锭(ding)供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩(sheng)局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价格将承压运行，主力合约主要波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍌🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍍，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😡💋🍓🧡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥒💋，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥦🍌🥿🍓。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空(kong)间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑(ji)在(zai)内不在外(wai)，根本(ben)动(dong)力来自中国产业(ye)创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延(yan)展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。