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雪山给不出答案。他想😠👄，要不干脆退休吧👅🩲💓，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🥾🍓🩲，觉察到对方有一种疲惫感👅🥾🍎，似乎还在彷徨期。两个人初次相识😻👙🧄🤍👅，何涛说🤬，打算先休息🧅。但他没法说服自己，还是想做点什么🤍💝💔😡💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🍈💌💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍👢🍎🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🤍🥒😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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