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操作层面,中期维度下(7-8月份),半年报依然是很重要的逻辑链🎒🧡,上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥒💯、业绩预期良好两个先决条件,基于此🎒🧄,业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向,比如海外算力(光模块、PCB)、游戏👛、军工、出口(摩托车💗🥦👡、风电等),业绩是7月超额收益的主要来源之一。
1、这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来🥝👚🍉,首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时🍊🍌🩱💝,在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时,三人的讨论俨然成了一场诉苦会,内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。
2、分行业来看,国(guo)防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业,银行(xing)、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低,其中银行的估值水平处于(yu)末位。
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