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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能💋🩱👚，致使市场风险偏好受挫🥥💛；2）关税影响下国内经济承压💓👢，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🍎🍄；4）区别于第一轮科技重估逻辑😡👞👙，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💓💘。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💖；同时增量资金匮乏🩳，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍆🍍，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🤬😠🧄👜👿。而从短期来看🍓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延(yan)续。