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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风(feng)险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市(shi)场(chang)相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资(zi)金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们的行(xing)业分析师指(zhi)出欧洲公司大(da)多(duo)采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美国和全球经(jing)济(ji)增长是否边际(ji)放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同(tong)时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较(jiao)大（生物(wu)医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我(wo)们(men)仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。

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