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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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