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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平👢，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🧅👜💟，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大💗💛👚👞，社会库存和仓单库存将进一步累库🍑，但 9 月或存在阶段性紧平衡💛🧅，旺季过后价格将进一步回落。

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括地(di)缘政治扰(rao)动、外(wai)部(bu)政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业(ye)绩验证(zheng)期的回调压力。

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谈(tan)到收(shou)藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如(ru)果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😡，优质的科技资产🥭💖👅😡、新兴消费行业值得关注🥾🍌💔👝，成长风格或持续占优。科技领域方面💞👄👅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎👄💕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩳🧄💗，相关整车厂🩳💋💕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👞💗，创新药是核心主线🩲💝👞，行业有望迎来系统性投资机会🍄👚。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。