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中生制药日(ri)前在投资者(zhe)会议上透露，与多间跨(kua)国制药公司达成多项对外授权协议，包括一个即将落(luo)实的重点项目。基于丰(feng)富的(de)研发(fa)管道，公司(si)预期商业拓展（BD）交易(yi)的款项将于2025年起成为恒常的盈(ying)利来源。展望未来，公司(si)预(yu)计每年会推出5种以上(shang)的新分子新药(yao)，令其创新产品组合(he)将于2027年(nian)增加至30种以上。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅👜，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👚🥿🍋🥻💖，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👘🍓🍒👜🥬，市场预期偏弱🩳👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😻🩰，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👝💝。因此👘🤬💛👙，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍏。而从短期来看👅🩰，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人😡👅💞💗，超额收益行业比例仅 45.2%🎒💟💔👢🍏；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工👅、新消费、创新药等方向轮动💔🥕👞，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🤍👘。

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三、新消(xiao)费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新(xin)零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气(qi)叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本(ben)面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、实际上，资(zi)金(jin)借(jie)道ETF参(can)与市场(chang)行情的(de)趋势在全球都比较普遍。就(jiu)近几年(nian)的情(qing)况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的(de)净流入趋势尤为(wei)明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用(yong)彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模(mo)从2014年的(de)不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长(zhang)率高达19%。

2、与此同时，伊拉克(ke)也(ye)在(zai)与伊朗接触，要(yao)求(qiu)伊朗不袭击伊拉克境内的(de)美国目标。据央视新闻消息，伊拉克总理(li)兼武装部队总司令****·希(xi)亚·苏达(da)尼(ni)15日主持召开(kai)国(guo)家(jia)安全部长级(ji)委员会特别(bie)会(hui)议，重申伊(yi)拉克声援伊朗(lang)的立场。苏达(da)尼指出，伊朗正遭受以色列的公然侵(qin)略，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和(he)国(guo)际安全。伊(yi)拉克随时准(zhun)备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影(ying)响。