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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更(geng)小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。