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风格层面🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥥，成长价值或相对均衡。具体来说👠🩱🤬，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜🍈🍄，外部流动性方面🥻🩳🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🥑😈🎒，对短期市场或有扰动。第三🩲💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🧄🧡，加力实施增量政策”💋😈🍋👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。

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週五盤(pán)中(zhong)，特朗普總統(tǒng)(tong)在(zai) “真相社交” 上髮(fà)(fa)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司(si)徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國立即 “終止(zhi)與(yǔ)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候(hou)，美國商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示，已敲定貿易框架(jia)，特(te)朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要貿易伙(huo)伴達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。

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6月29日，青岛德固(gu)特节能装(zhuang)备股份有限公(gong)司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组上市。公司股(gu)票自6月30日开(kai)市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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5月民航正班客座率为84.6%🍄👅👡🍆😻，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)在今年3月1日啟(qǐ)(qi)動(dòng)，不少申報(bào)納(nà)稅人亯(xiǎng)受到(dao)了退稅，從(cóng)網(wǎng)友曬(shài)(shai)齣(chū)的退稅賬(zhàng)單(dān)來(lái)看，多數(shù)在幾(jǐ)百(bai)元，也有上(shang)韆(qiān)迺(nǎi)至(zhi)過(guò)萬(wàn)元。也有不少納稅人(ren)最(zui)終既沒(méi)有退稅也無(wú)需補(bǔ)稅，但也有少數人(ren)需要補稅。

2、展望下半年🍍👡，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥒👞🥔，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍋。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。