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命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)(he)郃(hé)共生。世界版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)穿南北的十字路口，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代(dai)經(jīng)緯(wěi)中的中亞，經濟(jì)全毬(qiú)化的潮流不可阻攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆風(fēng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)，正(zheng)站在歷(lì)史的(de)“十字路口”。

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公募人士认为💕🥿👛🍉，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强🥑💖🤬🥑，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造，三是新消费。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年3月，美联储官员预计今年将降(jiang)息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即(ji)将公布(bu)的最新点(dian)阵图是否(fou)会显示决策者(zhe)下调降息次(ci)数预测。

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1、另(ling)外，此次方案亦明(ming)確(què)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。據(jù)了解，廣(guǎng)州目前首套及二套商貸(dai)首付比例均爲(wèi)15%，商貸首套利率爲(wei)3%，公積(jī)金(jin)利率爲2.6%。

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