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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处(chu)在(zai)近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👞😠，如当前盈利仍具有上调空间🥔👅、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👙、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🤬🍄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥕🥥🍓🩱😈；二是低利率环境下🩰🩲🤬🍓👛，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👿👝👡。

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6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)(huan)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”🍎🥥。当央行政策转向时👢，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家👚🤬💯，分别为湖南发展、维信诺🩲、昇辉科技、国投中鲁👗💛🥝、东莞控股、梦网科技👝、邵阳液压、新莱福🍅👠👡、沪硅产业、隆扬电子👅💗🍏🍑、远达环保💋🍅🍉、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳🍓🥭💌🍒🍊、海联讯👜🥑😈、天亿马、华升股份🤬💞💝😻、奥浦迈🥭💛💓💛、沈阳机床🥭、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股🥦💛😈、新晨科技👄、杰美特🥕🍉🥦、鸿铭股份🍎、至正股份、中科通达🍌、晶丰明源、本钢板材👗💗🍍、厦门港务🩲💝、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶🥬👜、广西广电👿、安孚科技、工智退🥝🤍🧅💯、信邦智能💌🥿👘💘、新铝时代👄、慧博云通、云维股份💌、电投产融🥬🎒💞、渤海汽车、邦基科技、九联科技💛、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方🥦💯💞👜、滨海能源（**）、佛塑科技🍑💕😻、南华仪器💕💔👢💌🤬、天元宠物🥻💟、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微🍒🎒、光智科技、海峡股份👛🥭、安宁股份🎒、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实👅、立讯精密🥕💌👗💗、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥👠💔、综艺股份👅、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股👗😻💓🥕、狮头股份、亿华通-U🌽🧡🥭👘、迅捷兴💞👿🍏👚、万向钱潮🍊、海兰信👡💯🍌👚💕、国科微👝、海泰发展、湖北宜化🍋🥾👠、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

2、如何看(kan)待今年上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何(he)？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何(he)縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)？哪些(xie)行業(yè)投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？對(duì)此，中(zhong)國(guó)基金報(bào)記(jì)(ji)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)了滙(huì)添富基金(jin)經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)(xuan)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經(jing)理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)(shi)基金境(jing)外(wai)投資部基金經(jing)理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基金(jin)經(jing)理唐晨(chen)，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)下半(ban)年港股(gu)市場(chang)行情(qing)咊(hé)投資機會。