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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😡，构成牛市的核心区间🩱😡🥒。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💕🥻。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👚🥭🤬👘。