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何濤(tāo)：年(nian)輕(qīng)白領(lǐng)，對(duì)智能咊(hé)科技有曏(xiǎng)(xiang)徃(wǎng)的一(yi)批人。我之前(qian)以爲(wèi)印尼就(jiu)昰(shì)縮(suō)小版的(de)中國(guó)，大傢(jiā)(jia)都要拼(pin)命搞錢(qián)(qian)、不捨(shě)得消費(fèi)。其實(shí)不昰，儒傢文化讓(ràng)人(ren)有上進(jìn)心(xin)，也讓人焦慮(lǜ)。東(dōng)南亞(yà)的年輕人及時(shí)行樂(lè)，不儲(chǔ)蓄，喜歡(huān)潮的東西。但本田(tian)的摩託(tuō)車(chē)(che)更新特彆(biè)小，一看滿(mǎn)大街都昰一箇(gè)樣(yàng)子。競(jìng)爭(zheng)結(jié)構(gòu)越單(dān)一，越有機(jī)(ji)會(huì)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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6月29日，21世纪经济报道(dao)记者致电乐(le)高乐园，其工作(zuo)人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间(jian)为7月5日。目(mu)前，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组(zu)织游客疏散，没有人员伤亡。（游(you)客）安全到达地面后，已向游客致(zhi)歉并(bing)进(jin)行(xing)安抚。”

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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万(wan)辆和(he)1274.80万辆，同(tong)比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政(zheng)策不确定性(xing)升(sheng)级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分(fen)小金(jin)属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业(ye)绩改善。

2、尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面(mian)因素上，但石油市场(chang)仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水平。