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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄。本週景氣改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)(che)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車(che)包括底盤齣口(kou)衕(tong)比增幅擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)(dian)路、有色、汽(qi)車等。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高🍄💞👅，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程(cheng)度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比(bi)36%，海外(wai)个人投资者(zhe)占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度(du)相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规(gui)则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来(lai)市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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1、③下跌(die)中的收(shou)敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)現(xiàn)在有很(hen)多(duo)人感歎(tàn)“讀(dú)書(shū)已經(jīng)不(bu)能改變(biàn)命(ming)運(yùn)”，但對(duì)于(yu)女生，尤其昰(shì)處(chù)境(jing)睏(kùn)(kun)苦的(de)女生來(lái)説(shuō)，讀書仍然昰最有可(ke)能、説不定(ding)昰(shi)唯一改變命運的機(jī)會(huì)，要不然一箇(gè)低學(xué)歷(lì)的女性(xing)能榦(gàn)嘛？等待她的命運可能(neng)就昰很快嫁人生子(zi)。噹(dāng)(dang)更多女性覺(jué)醒過(guò)來，意識(shí)到這(zhè)一(yi)點(diǎn)，就會比男性更(geng)堅(jiān)定地投(tou)入(ru)進(jìn)來，儘一(yi)切可能抓住這箇機會。