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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动率环比上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率(lv)处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场(chang)从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、展望7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

2、在行业前景方面💛👙👡🍈，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年👞😡，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%😡👢🥭。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下😈，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。