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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👙，提到“贸易壁垒增多”💓👅🥾🍍，“物价持续低位运行”等🧡🍏。2）对货币政策定调中💌，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥦👠。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🩲🍋💟，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🩲😡，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、结合细分领域中观指标来看👢，受益于行业供需改善🥥，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🤍，中高端芯片需求旺盛😠🥿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩰🥥🍒🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长💝🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝，预计智能手机出货量边际回暖👗，消费电子盈利或边际改善💕🎒🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤬。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞💟💘，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍋🍄👗。