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3、观点💟🥬🍆🧅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💔🥥🥭。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍆🍉，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯👗👿，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌👜🍍👘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍊👠。下半年也要关注三个方面🍆🥾，一是👅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👢💝，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😈💟🥥。二是Comex铜是否持续高溢价👜？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍉👄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥒🥦？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🥾👗，不接受高价位的表现。综合来看👅🥻👠，铜市场再次面临上有需求压力😡🥦👘🧅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥔；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💖🌽👞🩲，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬🩳，但5👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👛🤬🍄🍋、库存周期👛🥑🥔、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度🩰💝😡💛💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子💝💘🍎、运营商💘🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟🍍💋👄💞，如汽车、光伏、自动化设备等🧅；3）消费服务领域🥭🩳👜🧡👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢、农副产品、家电、家具💕🤍👝💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属、燃气、电力👘💗、农化制品🥬🥦💟👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🥕，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日，温江区人民法院(yuan)调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某(mou)达成和解并签(qian)订协(xie)议书，协议(yi)书(shu)上载明，双方均认可调查组的(de)结论，也约定均不上(shang)诉，对离(li)婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任(ren)何(he)财产分割和补偿。后来，曾某又(you)提出再审申请，2025年2月28日，四川省(sheng)成都市中级人(ren)民(min)法院驳回曾某的再审申请。

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2、雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧💓🧄👢🍆，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🥾，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说🩱💞👡🍍，打算先休息。但他没法说服自己💟🥝，还是想做点什么🍏。