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主要观(guan)点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策(ce)面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的(de)风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引(yin)发大(da)量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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库存端，预计下半年库存先降后增🤬🍎👙，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松👞💓，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🍄🎒。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间(jian)，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降(jiang)低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火山引(yin)擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代(dai)更新。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👿🍑🍊💞，权益类基金分红有望增加🍏🥒👙，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍆👄🥕。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性😠🌽💘👗，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行(xing)前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營(ying)西門(mén)接受安檢后(hou)入營(ying)蓡觀(guan)，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指(zhi)數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。