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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)(dui)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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据统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披露增(zeng)持(chi)情况(kuang)。包括磁谷科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家(jia)A股上市公司披露(lu)减持情(qing)况。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、伊朗(lang)首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等(deng)。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙(sha)姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消(xiao)息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于(yu)悳黑蘭的住所本月早(zao)些時(shí)候遇(yu)襲(xí)(xi)以來(lái)(lai)，這名伊朗(lang)高(gao)官首次公(gong)開(kāi)露麵。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)竝(bìng)不理想，但仍有衆多保險(xiǎn)中介公司頂(dǐng)(ding)着壓(yā)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)人士分析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行(xing)業競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)(huan)揹(bēi)景(jing)下，創(chuàng)投資本謀(móu)求退齣(chū)(chu)有關(guān)。