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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💔💌🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥕😠💟、化工🎒🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑💝，同样涨幅居前😻🥭🍒🩳，AH溢价指数从130升至149🍍👿🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💞🍑💓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱🍌🧄🍓，港股21年全年净利润增速21%🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😠💟🩱😡💟，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👅，但短期概率不大。此外🥕👚🥻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥦🥦😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大💋💗🩲，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、自年初以来，道(dao)琼斯美国(guo)航空公司指数下跌(die)了近20%。美国(guo)联(lian)合航空和达(da)美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分(fen)别下(xia)跌了39%和超(chao)过40%。今年4月，达美航空、美(mei)国航空、西南航空(kong)和捷(jie)蓝航空(kong)都相继(ji)撤回了2025年的全年业绩预测。

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