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国盛证券认(ren)为，AI主线扩散，算力业绩率先兑现。算力领(ling)域已从初期ChatGPT横空出世(shi)的“技术触发期”逐渐(jian)经历“期望膨胀期(qi)”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动(dong)到逐步回升(sheng)，以及(ji)2024年末以及2025年一季度国内(nei)光通信厂(chang)商的业绩兑现（如新(xin)易盛2025Q1归母净利润同比增(zeng)长超380%）已证明了(le)这一点。

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中(zhong)东局势本周(zhou)急(ji)剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动空袭(xi)，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中涨幅超(chao)6%，布油盘中涨超5%，创下近三个(ge)月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导(dao)致全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨(zhang)。市场分析师普遍(bian)认为，此次事件不(bu)仅(jin)推高了(le)短期油价，更可能改(gai)变(bian)全球能源市场的长期格(ge)局，因(yin)为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突(tu)持(chi)续(xu)升级，油价可能(neng)突破100美元(yuan)/桶的(de)心理关口。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。

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从多周(zhou)期分析，从月线级别来看，欧美受撑于1.0850位置，所以长线多头对待。从周线级别看价格受撑(cheng)于1.1255区(qu)域的支撑(cheng)，从中(zhong)线(xian)的(de)角度持(chi)续看(kan)多，价格下跌暂时作为中线(xian)上涨中的修正对待。从日(ri)线级别(bie)，伴随着时间的(de)推移暂时需要重点关注1.1430区域得失，此位置决定波段走势的关键，后续重(zhong)点关注价格进一步回踩(cai)此区域。按照四小时级别看(kan)暂时需要关注1.1540-50区间阻力，短(duan)线先关注价格进一步承压表现(xian)。同时(shi)一小时上价格也有进(jin)一步向(xiang)下的表现，所以(yi)周初先(xian)关注价格向下(xia)调整，待后续到达日线支撑后再关注能否进一步(bu)上涨是关键。

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1、值得(de)注(zhu)意的是，在银行(xing)板块持续上涨的同(tong)时，看多资金仍在不断涌入。上交(jiao)所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日(ri)获(huo)资金净流入，合计达6.61亿(yi)元。

2、英國(guó)(guo)電(diàn)信在給(gěi)路透社的(de)電子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng)，目前公司竝(bìng)未積(jī)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆(chai) Openreach，且未對(duì)柯尅(kè)(ke)比接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)(bao)》採(cǎi)訪(fǎng)(fang)一(yi)事作(zuo)進(jìn)一步寘評(píng)。