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分行业来看🍉🍒👚，国防军工、计算机💗😡、电子💞🤍🍋、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧄、建筑装饰👝、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍓😡😈💟。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒🥬🎒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🥬🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🍒👜，各类增量资金相对均衡🍄🤬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉👚；市场风险偏好有所改善🥕👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🍄😈🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资(zi)金。预计构(gou)成(cheng)重大资产(chan)重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票(piao)自2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披(pi)露(lu)本次交易方案。标的公(gong)司是(shi)一家国际化的软件和信息技术服务商，面(mian)向全球(qiu)电信运营(ying)商(shang)、云基础设施服务商及政企(qi)客户提供数(shu)字化解决方案。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍑👞。

2、在本(ben)月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大宗商(shang)品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。