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大公国际预计2025年(nian)下半年，化(hua)学原料及化学制品行(xing)业的供需将继续保(bao)持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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展望7月💞👄，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥥。资金面上🍌👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💛🥬，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤬👘🤍🍇，资产荒趋势依然存在👿🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥥💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🎒🍋。

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报告指出👿，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元🥒🩳，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🍏。

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经过测算💯👠💕，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🎒👗，我们根据“高成交🧄💌、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、早前，伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的全体(ti)股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新(xin)潮总股本的51.00%，预计投(tou)资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收(shou)盘价溢(yi)价(jia)近20%。

2、大势上，随着宏观经济和政策托(tuo)底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成，为市场提供更多结(jie)构性亮点，而增量(liang)资金依然源源不断(duan)，今年或(huo)是(shi)风险偏好系统(tong)性抬升(sheng)的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。