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1、由于每年例如业绩预告、两会👿、政治局会议🍍👞🥝🍍、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💘🥭。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👗、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👗。

2、行业配置(zhi)上，适度均衡配(pei)置，建议(yi)关注(zhu)：有色金(jin)属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注：固(gu)态电池、稳定币、自主(zhu)可控(kong)等。