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值得关注的是，6月13日国防(fang)军工ETF（512810）申赎净流入(ru)1820万元，资金流向(xiang)由出(chu)转入，反映资金看好当前(qian)配置机遇(yu)。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👝🍌🥕，击落地点位于伊朗西部上空🥦👛🧄，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新(xin)药(yao)等。主题方面，建议关(guan)注：自主可控、并购重组等。

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1、报道称，俄罗斯民航局已下令各航空公司暂停飞往伊朗和以色列的航班，并避开伊朗🍍💯🤬、以色列、约旦和伊拉克的领空。此前俄方已于13日发布了相关旅行警告。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视(shi)角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。