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從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波(bo)段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已(yi)經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)(jian)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)(chuan)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以(yi)及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看(kan)齣(chū)，部分資金(jin)已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力及應(yīng)(ying)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)(ji)會(huì)。

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4、觀(guān)點(diǎn)：鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格延續(xù)偏強(qiáng)，鎳鐵(tiě)錨(máo)(mao)定招(zhao)標(biāo)價格仍在940元/鎳點(dian)。不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，成品弱于(yu)原料，利潤(rùn)環(huán)比下滑，國(guó)內(nèi)咊(hé)印尼均(jun)有減(jiǎn)産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但從(cóng)目前的庫(kù)存錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，週度庫存仍在纍(léi)庫噹(dāng)中(zhong)。新能源方麵，品種(zhong)價格錶現平穩(wěn)，6月需求排産(chan)難(nán)有大量新增(zeng)。一級(jí)鎳方麵，6月供應(yīng)環比延續下降，但國內週度庫存(cun)有(you)所增加。綜郃(hé)來看，原料價格堅(jiān)挺爲(wèi)託(tuō)底，短期關(guān)註(zhu)鎳鑛(kuang)陞(shēng)水(shui)咊一級鎳庫存錶現，中(zhong)期需求製(zhi)約(yuē)基本麵仍或偏空。

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下周重点关注(zhu)5月零售数据、进口价格数据(ju)和(he)6月美联储议(yi)息会(hui)议，将决定下(xia)周美债和美元的走(zou)势。预计美联储仍将按兵(bing)不动。5月非农报告和通胀报告预计尚(shang)不会改变美联储等待(dai)数据的立场，关注点阵图年(nian)内降息一(yi)次的立场是否会发生变化。

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2、估值：港股更便宜💟💖😡😠，结构上汽车🍇🩱🩱、军工💯🥥😈🍌、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥥。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🩰🎒，下同）19.3倍🧅🍇🥒，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍑，均显著高于恒生指数10.6倍🩰，对比成长板块🤍，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍌，同期万得全A 17.5倍🥕👿、35%分位🍍，4月初经历关税冲击的下跌后🍌🧡，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥭，同期万得全A 17倍、24%分位💘。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥒、军工（107%）、电力设备（89%）💌🩳、电子（81%）AH估值溢价更高🍉🥒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👘、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、这(zhe)里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节(jie)奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面(mian)是因(yin)为，稳定资(zi)本市场政策为(wei)A股提(ti)供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一(yi)致。

2、Empower首席投资策略师Marta Norton指(zhi)出，标普500指数今年迄今(jin)上涨(zhang)1.6%，但近期的快速反弹让(rang)市场显得脆弱。任何偏离当前(qian)“良性叙事”的因素——无论是地缘政治(zhi)冲突(tu)还(hai)是美联储(chu)的鹰派表态——都可能(neng)引发显著(zhu)波动。地缘政治紧张局势的升级(ji)将持续(xu)为市场带来不确(que)定性，投资者需保持警(jing)惕。