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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲🍏🍄🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥾😠👝😻🥒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉🩰👙💋👗、长期维度下🥑，均是乐观因素占优。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩳😠💘💗🥾，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩱💓，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👛🍅😠💖，偏乐观的假设下🍆，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😡👜👘，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍒🧄💔，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👚🍑，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👄👢🍊😠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🤍😡，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💔💋，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍏👢💔，存在分化😠💯👞，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😻，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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当记者进一步(bu)询问核查结果以及何时公开通(tong)报此事(shi)时，该工作人员则声称(cheng)，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事(shi)人进行了(le)反(fan)馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可(ke)了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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