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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭👞💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍊💞🍏💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💋🍍🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱👜🥥🍑👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👢👝🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍👗🍅。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制(zhi)规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预(yu)示指数未来表(biao)现。文中(zhong)提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基(ji)金管理人和基金投(tou)资方向。任何在本文出(chu)现的信息(xi)（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任(ren)何(he)责任。投资人应当认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概(gai)要》等基金法律文件，了解(jie)基金的风险收益特征，选择与自身风险(xian)承受能力相适应的产品(pin)。基金的过往业绩(ji)并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国(guo)防(fang)军工ETF、通用航空ETF风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的(de)投资(zi)者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性(xing)匹(pi)配(pei)意见(jian)请以销售(shou)机构为准。销售机构（包括基(ji)金管理人直销机构和其他销(xiao)售机构(gou)）根据相(xiang)关法律法规对(dui)以上基金进行风险(xian)评(ping)价，投资(zi)者应及时关注基金管理人出(chu)具(ju)的适当性意见，各销售(shou)机(ji)构(gou)关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的(de)基金产品风(feng)险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于(yu)基金(jin)风险收益特征与基金风(feng)险等级因考虑因(yin)素(su)不同而存(cun)在(zai)差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险(xian)承受能(neng)力谨(jin)慎选择基金产(chan)品并自行承担风险。中国证监会对(dui)以上基金的注册，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实(shi)质性判断或保证。基金投(tou)资须谨慎。

2、这种解释看似不无道理(li)，但潜(qian)在地贬低了个人努力，低估(gu)了(le)文化价(jia)值观等社会因(yin)素(su)的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美(mei)国为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术(shu)、工程和(he)数学）职业中的(de)女性比例从(cong) 13% 上升到(dao) 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女(nv)性仅占(zhan)9.7%，到(dao)1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反(fan)超(chao)男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大(da)学毕(bi)业的(de)比例(li)（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑(hei)人（男26%，女38%），如(ru)果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异(yi)，又是决定高等教育的唯一因素，那就很(hen)难解释这些差(cha)异。