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当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍍🩱🍊。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥿👢、有色金属等板块👛。

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另外，日本央行的動(dòng)作也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)註。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍預(yù)(yu)計(jì)日本央行本週將(jiāng)(jiang)維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)，但市場焦點(diǎn)將轉曏(xiǎng)前瞻指引。如菓(guǒ)日本央(yang)行官員(yuán)更強(qiáng)調(diào)“謹(jǐn)慎”咊(hé)“無(wú)(wu)需急于(yu)行(xing)動”，市場可能將下(xia)一(yi)次加息預(yu)期推遲(chí)到2026年(nian)第一季度(du)。

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1、长(zhang)期研究日本钢(gang)铁产业发展的(de)日本企(qi)业（中国）研究院院(yuan)长陈(chen)言告诉第一财(cai)经记者，尽管日美钢铁(tie)行业的合作得以延续，但纵观这一(yi)合作始(shi)末有太多模糊的内容，“此前无论(lun)是拜登(deng)**还是特朗普**，反对这(zhe)桩收购案的理由就是(shi)‘涉及美国的国家安全’，但当(dang)前双方并没有对何为‘国家安全’给出明确的解释。”他(ta)认为，这一问题(ti)不阐述清楚，那么今(jin)后日本企业若希望继续并购(gou)美(mei)国(guo)企业或者在美国(guo)市场进行投资，同样还会遇到这个问题，“今后相关的投资依(yi)然(ran)会非(fei)常困难”。

2、不(bu)过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结(jie)构上受影响(xiang)最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下来更容易出现(xian)波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的(de)强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但(dan)需要耐心等待(dai)。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是(shi)下个阶(jie)段的核心策(ce)略思路(lu)。