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唐(tang)晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确(que)定性；二(er)是全球债(zhai)市潜在的风险事件(jian)，因为(wei)港(gang)股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低(di)于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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🏮 后续如何演绎🍋👿💓？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🍑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分👝👄🍑🍓🥑，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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对于当前市场上许多新兴(xing)产业(ye)趋势而言，最大(da)的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到(dao)来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能会(hui)面临一定压力。但(dan)随(sui)着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对(dui)的业绩真空期，届时投资者对新(xin)产(chan)业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股(gu)票的表现。

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1、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开👜🥔🍄。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

2、7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金(jin)需(xu)求端，重要(yao)股东(dong)净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有(you)望(wang)延续净流入。