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短期金融搭台，成长唱戏🍓🩱🍉。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💯、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥕👅🍏。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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相比2014年底和2019年初🥦👢😠💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟👜，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍇，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👠💓🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽，以及AI智能化领域的追赶🩳👗🧡。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出💗🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘💕👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)(ying)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産(chan)企業註冊(cè)筦(guǎn)理(li)等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口(kou)的水産(chan)品(pin)生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註(zhu)冊，穫(huò)得註(zhu)冊之日起(qi)生産的水産品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完(wan)成註冊登記(jì)(ji)之日起方可開(kāi)展輸華(hua)貿(mào)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👄🥿👙，预期 -0.2%🥝👅🩲🤍，初值 -0.2%👅💓，降幅高于市场预期🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍓🥻，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、東(dōng)京方麵(miàn)正(zheng)在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽車(chē)製造商25%的(de)鍼(zhēn)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)，這(zhè)些關稅(shui)正在損(sǔn)害日本的製(zhi)造(zao)業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵(mian)臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、若是按(an)销量(liang)排序，前十大整车厂均在部分(fen)车型中选用了四维智联的产品，而在中(zhong)国(guo)前15大最畅销乘用车(che)品牌(pai)里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。