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本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%🥕。

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1、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度(du)全國(guó)企業(yè)(ye)年金(jin)數(shù)據(jù)。截至一季(ji)度末(mo)，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍(lei)計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

2、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下(xia)半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。