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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关(guan)注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房(fang)地(di)产(chan)（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平(ping)衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议(yi)短期谨慎对待。预计(ji)主力合(he)约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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