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沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)(chu)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能(neng)會(huì)(hui)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元(yuan)降(jiang)至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。